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[투데이리포트]이연제약, "실적에 대한 자신감..."_한화
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| ◆ Report briefing 실적에 대한 자신감과 신약 성과 가시화! 한화증권은 이연제약(102460)에 대해 "올해 실적을 자신하는 이유는 주력 제품인 조영제의 3년 분할 약가가 올해 1월 1일로 종료되어, 본격적인 마케팅 활동이 재개로 매출 회복이 기대된다. 또한 올해부터 4대 중증 질환에 대해 MRI 조영제가 보험 약가 적용됨에 따라 MRI 조영제시장이 확대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "엔화 약세 영향을 받았던 원료 의약품도 올해 하반기부터 인도, 내년 러시아, 내후년 중국으로 거래지역이 확대되기 때문이다. 2015년부터는 추가적으로 러시아가 확대된다. 수출 OP Margin이 35~40%인 점을 감안하면 중기적으로 수익성은 지속적으로 크게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전일 근위축성 측삭경화증(루게릭병) 치료제 VM202-ALS에 대한 공동개발 계약체결로 파이프라인을 확대하였다. VM202-PAD(허혈성 지체질환)는 미국과 한국에서 임상 2상을 종료하였고, VM202-DPN(당뇨병성신경병증)은 3월 추적관찰을 완료될 전망. 양호한 임상결과를 고려하면 하반기 다국적 회사로의 기술수출 가능성도 높다"라고 전망했다. |
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