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[투데이리포트]이연제약, "신약 모멘텀과 MR..."_한화
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| ◆ Report briefing 신약 모멘텀과 MRI 조영제 매출 확대 기대 한화증권은 이연제약(102460)에 대해 "결국 R&D를 통한 신약 출시와 수출 확대 등을 통한 중장기 성장성을 보유한 기업들이 시장을 재편하는 계기가 될 것으로 예상된다. 동사는 중소형제약사임에도 불구하고 바이로메드를 통하여 신약 파이프라인을 아웃소싱하고 있으며, 원료의약품의 수출과 지속적으로 시장확대가 예상되는 도입 의약품(조영제)을 보유하고 있어 중장기 성장성을 확보한 준비된 제약사"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "주력제품인 조영제는 상대적으로 약가 인하폭이 낮고(3년 분할로 20%인하), 노령화에 따라 시장규모도 지속 확대될 가능성이 높다. 조영제는 쇼크 가능성으로 제네릭보다는 오리지널이 선호되고 있으며, 동사 제품은 체내 침투성이 좋아 심장압박이 심하지 않은 장점을 보유하고 있어 지속적으로 매출이 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 규제로 3분기까지는 기대에 못 치는 실적을 기록할 것으로 전망된다. 특히 2분기는 당기순이익이 기대에 못 미쳤는데, 이는 법인세 추징에 따른 일회성 비용이 반영되었기 때문이다. 원료의약품 수출이 본격적으로 반영되는 4분기부터 실적이 회복될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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