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[투데이리포트]이연제약, "유전자치료제가 신성..."_바로
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| ◆ Report briefing 유전자치료제가 신성장 동력 바로증권은 이연제약(102460)에 대해 "동사 매출의 55%를 차지하고 있는 제네릭의약품은 블락버스터급 제품은 없지만 40년간 원료개발로 쌓인 제조공정기술을 바탕으로 제조원가가 저렴한 강점을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "바이로메드와 공동으로 유전자치료제(VM202RY, VM206RY), 바이오베터(VM505) 개발 중. VM202RY 허혈성 지체질환 적응증 임상 한미 2개국 임상 2상 진행 중이며 내년 하반기 임상 3상 신청 가능하고 바이로메드는 이를 글로벌메이커사에 License-Out 할 계획"라고 밝혔다. 한편 "2012년 예상 매출액은 350억원(YoY +2.3%). 조영제의 약가인하는 3년 분할 20% 인하로 상대적 인하 폭이 작지만 성장률 둔화는 불가피. 최근 인구 고령화와 삶의 질 개선으로 중요해진 진단의학 입지를 고려하면 약가인하에도 불구하고 고 성장세가 가능할 것"라고 전망했다. |
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