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[투데이리포트]이연제약, "2011년 원료부문..."_현대
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| ◆ Report briefing 2011년 원료부문 신규 품목 추가 기대 현대증권은 이연제약(102460)에 대해 "고부가가치의 원료의약품 매출 호조와 예방 및 진단의 중요성 증가에 따른 조영제부문의 안정적 성장, 제네릭부문의 생산성 증가로 2011년 매출액은 2010년 대비 23% 증가한 1,480억원, 영업이익은 19% 증가한 307억원이 예상되어 견조한 수익성이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 원료부문은 고도의 발효 및 합성 기술을 필요로 해 기술적 진입장벽이 있어 2010년 예상 매출액 비중은 14%에 불과하나 영업이익 기여도는 37%에 달하는 고마진 사업부문이다. 주요 품목은 SKD(스트렙토키나제, 도르나제, 소염효소제 원료), ABK(황산아르베카신, 슈퍼항생제 원료) 등이 있으며 SKD가 국내 독점 공급, ABK가 전량 일본으로 수출되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "고부가가치의 원료의약품 신규 품목 확대를 통한 수익성 개선과 유전자치료제의 순조로운 임상 진행 및 라이센스아웃 등이 가시화된다면 주식가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
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