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[투데이리포트]이연제약, "우수한 원료의약품 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 우수한 원료의약품 생산기술 보유로 고수익성 유지 신한금융투자증권은 이연제약(102460)에 대해 "동사는 슈퍼 항생제 원료 ABK(발효와 합성 등 40여개 공정, 제조에 5개월 소요)를 1999년 세계에서 두번째로 생산에 성공, 2007년 일본의약품 등록을 완료해 현재 전량 일본에 독점 공급하고 있는 등 우수한 발효/합성/정제 기술 보유로 고부가가치 원료의약품을 생산하고 있기 때문에 지난 5년간 영업이익률이 18%~24% 수준으로 10% 초반대의 업계 평균보다 높은 수익성을 나타내고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "제너릭의약품 생산시에도 자체 원료를 사용할 경우 보험약가 등재 순서와 상관없이 오리지날 약가의 90%를 인정받기 때문에 동사의 제너릭 제품도 타사 대비 상대적으로 높은 수익성을 유지하고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "우수한 원료의약품 생산기술을 바탕으로 동사는 기존 48개 원료의약품 이외에 현재 항고혈압제, 항악성종양제, 항당뇨 원료의약품 6종을 개발하고 있어 향후에도 고수익성을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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