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[투데이리포트]이연제약, "원료수출 증가에 주…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 원료수출 증가에 주목 골든브릿지투자증권에서 이연제약(102460)에 대해 "금년 하반기 중에 인도 향 수출이 시작될 전망이다. 금년 1분기에 일본 향 ABK 수출이 신규 12억원 발생하면서 매출액이 증가한 측면이 있다. 특히 영업이익이 크게 증가했는데 이는 마진 좋은 ABK 수출증가 영향도 있고 R&D비용도 소폭 감소한 결과이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "2분기 매출액이 전년동기대비 4.7% 증가한 316억원, 영업이익이 12.9% 증가한 35억원으로 추정된다. 하반기부터는 인도 향 ABK 수출이 증가하여 영업 실적이 좀 더 개선 될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 PER은 타 중소형 제약사보다 크게 높은 수준이다. 그러나 동사가 보유한 바이로메드 지분(3.8%)가치와 신약원료 사업의 장기 전망에 주목하면서 기업가치를 평가할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
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