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[투데이리포트]이연제약, "실적 회복과 신약원…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 실적 회복과 신약원료사업 장기적 비전에 주목 골든브릿지투자증권에서 이연제약(102460)에 대해 "2017년 영업실적 회복추이와 신약원료공급에 대한 사업진척에 주목할 필요가 있다. 현재 PER은 타 중소형 제약사보다 크게 높은 수준이다. 동사가 보유한 바이로메드 지분(3.8%)가치와 신약원료 사업의 장기 전망에 주목하면서 기업가치를 평가할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "2016년 매출액은 7.2% 증가한 1,228억원, 영업이익은 24.4% 감소한 150억원으로 추정된다. R&D비용 중 당기 비용처리 부분이 크게 증가, 영업이익이 감소한 것이다. 2017년에는 매출액이 8.1% 증가한 1,327억원, 영업이익은 13.3% 증가한 170억원으로 전망된다. 매년 10개 내외의 제네릭의약품을 출시, 안정적인 성장을 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 바이오메드가 개발중인 유전자치료제 원료 독점공급권을 가지고 있다. 유전자 치료제 원료공급(케미칼 완제공장 포함)을 위해 중주에 부지(2만3천평)를 매입했으며, 금년 상반기에 공장건설을 시작할 예정"라고 전망했다. |
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