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[투데이리포트]동성코퍼레이션, "4분기 실적 회복 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 12일 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "4분기 실적 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "4분기 동성화학은 EVA 물량 정상화가 예상되며 홍예그룹과 설립한 JV의 실적이 연결로 반영 된다. 동성화인텍은 수주받은 LNG 캐리어의 보냉재 공정이 늦춰지면서 매출인식이 지연됐다. 지연됐던 LNG선 보냉재의 매출 인식이 4분기에 반영될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 자회사들의 실적 개선과 DCP 공장 증설 효과와 자동차 TPU의 양호한 성장, 주가 약세에 따른 가격 Merit"라고 밝혔다. 한편 "전남 여수공장을 약 1,000평 증설한 DCP/CHP 공장이 올해 완공된다. 약 6,000t 규모의 본격적인 상업생산이 이뤄질 것으로 보이며 약 300억원 이상의 안정적인 매출이 기대된다. 현대모비스와 공동개발하여 현대/기아차에 공급하고 있는 자동차용 TPU(Thermoplastic Poly Urethane)의 안정적인 성장도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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