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[투데이리포트]어보브반도체, "성장 초입의 매력적..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 22일 어보브반도체(102120)에 대해 "성장 초입의 매력적인 성장주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. IBK증권 최광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 어보브반도체(102120)에 대해 "지속적인 R&D와 과감한 경쟁사 투자를 통해 범용 MCU를 넘어 고성장이 기대되는 메인 제품군으로의 제품 다변화가 전망된다. 이러한 변화는 제품 믹스 개선은 물론, 향후 글로벌 최대 가전 시장인 중국 수출을 활성화시켜 중장기적 고성장을 견인할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "국내 가전용 MCU 시장을 과점하고 있는 일본 업체들의 경영악화는 동사에게 중요한 성장 기회로 작용할 전망이다. 이에 따라 보수적인 구매정책을 보였던 국내 가전업체들은 2012년을 기점으로 MCU 공급에 대한 국산화 비중을 늘리고 있다. 개발에서 채택까지 약 1년 이상 소요된다는 점을 감안 시 2013년은 본격적인 성장의 원년이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 1분기 실적은 매출 188억원, 영업이익 16억원으로 연간 추정치에 부합하는 수준을 기록할 전망이다. 2분기 실적은 매출 195억원(+17.2% QoQ), 영업이익 26억원(+62.4% QoQ)로 전망되며 현재의 영업상황 감안시 달성 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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