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[투데이리포트]인화정공, "차별화된 조선기자재..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 차별화된 조선기자재업체로 재평가 기대 신한금융투자증권은 인화정공(101930)에 대해 "동사의 현 주가는 2011년 예상실적기준 PER 5.4배로 저평가된 가운데 2009년 이후 실적악화를 경험하고 있는 타 조선기자재업체와는 차별화 요인이 확실한 만큼 향후 주가 재평가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 STX엔진의 이라크향 발전엔진 매출 본격화와 바칠라현대, 효성, 중국 엔진업체 등 신규고객으로의 수주증가로 양호한 외형성장이 지속될 전망이다. 특히 육상용 발전엔진은 일본 지진 이후 수요가 크게 증가하고 있어 주요 생산업체인 STX엔진과 현대중공업을 매출처로 보유한 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 신조선가 하락과 후판가격 상승으로 조선사들의 수익성이 악화됨에 따라 단가인하는 불가피하나 1~3% 정도의 단가인하 계약이 진행되고 있어 영향이 크지 않으며 선박 대형화에 따른 선점효과 등으로 향후에도 고수익성은 지속될 것"라고 전망했다. |
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