thinkpool

- 토목공사용 케이블 자재 전문업체
- 투자포인트 :

   1) 토목관련 핵심자재 전문업체로 공공기관의 중심의 매출처 확보에 따른 안정적인 매출이 발생한다는점
- 2) 설계 및 시공역량 확보하여 제품 공급과 더불어 시공매출이 동반적으로 발생한다는 점(08년 12월 기준, 수주잔고 104억, 설계반영 누계 637억 등)
- 3) 특허보유에 따른 과점적 지위에 있어 수익성이 높고 4) 철강재 등 원자재 가격 하락에 따른 이익개선이 기대되는 점
- 5) 무차입 경영 등 낮은 부채비율(22.5%)로 안정적인 재무구조 메리트가 있다는 점
- 6) 정부의 대규모 SOC 사업(경인운하, 4대강 정비사업 등) 추진에 따라 기존 항만 관련 실적을 바탕으로 한 실질적인 수혜가 기대된다는 점

- 적은 유통주식수를 감안하더라도 안정적 실적과 재무구조를 볼 때 재평가 작업은 필요해 보임