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[투데이리포트]에스앤에스텍, "캐파 증설 효과가 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 에스앤에스텍(101490)에 대해 "캐파 증설 효과가 실적에 빠르게 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스앤에스텍(101490)에 대해 "동사 실적 개선에 대한 방향성이 매우 명확하고 실적 개선 속도가 매우 빠르게 진행되고 있기 때문에 동사에 대한 P/E 멀티플 타겟을 20배로 상향하면서, 목표주가를 기존 10,000원에서 12,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 투자 포인트는 전세계 OLED 생산량 증가 수혜, 중국향 LCD 생산량 증가 수혜, 반도체용 고가 제품 확대 및 신규 대형 고객사 확보 수혜 등"라고 밝혔다. 한편 "반도체용 고가 블랭크마스크는 작년 말을 저점으로 올해 초부터 다시 증가 추세에 진입했으며, 하반기부터 미국 대형 반도체 업체들에게 신제품 공급 개시 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년11월 10,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 12,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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