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[투데이리포트]에스앤에스텍, "구조적 성장을 확인..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 26일 에스앤에스텍(101490)에 대해 "구조적 성장을 확인할 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스앤에스텍(101490)에 대해 "비메모리향 고가 제품 M/S 확대에 따른 수익성 개선, 디스플레이 업체들의 LCD 및 OLED 캐파 증설에 따른 매출 증가가 동사의 구조적 성장을 견인하고 있으며, 향후 그 추세가 더 뚜렷해질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "IT 수요 둔화를 경험하고 있는 올해에도 매출액 610억원(+17.9% y-y), 영업이익 162억원(+61.2% y-y)으로 전년 대비 대폭 개선될 전망. 이는 메디치투자조합에서 보유 중인 케어젠 평가이익을 제외한 전망치. 1Q16 실적은 매출액 142억원(-1.8% q-q, +24.0% y-y), 영업이익 33억원(+58.3% q-q, +74.3% yy)으로 전분기 및 전년동기 대비 대폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 언론 보도에 따르면, 동사의 반도체 제품 주 고객사인 삼성전자가 올해 퀄컴, AMD 등 대규모 물량을 확보한 것으로 파악되어 동사의 직접 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 12,000원까지 높아졌다가 2015년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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