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[투데이리포트]에스앤에스텍, "반도체가 끌고 디스..."_대우
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| ◆ Report briefing 반도체가 끌고 디스플레이가 밀고 대우증권은 에스앤에스텍(101490)에 대해 "동사는 올해부터 본격적으로 krF PSM, ArF PSM, Hard Mask 등 고가의 반도체용 블랭크 마스크를 고객사로 판매하기 시작하였다. 기존의 범용 마스크에 비해 수익성이 좋은 제품 매출 비중이 증가하면서 수익성 개선이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "디스플레이용 블랭크마스크는 중국 패널업체의 공격적인 증설에 따라 향후 높은 매출액 성장이 가능할 것으로 예상된다. 중국 메인 공급처인 supermask향 매출이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 파악되고 있으며 중국 거래선을 확보하고 있는 한국 PKL, 대만 PKLT 등을 통한 중국 패널업체로의 매출도 가능한 상황이어서 중국향 매출은 지속 성장할 것으로 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "매분기 실적이 개선되고 있으며 반도체 뿐만 아니라 중국 디스플레이 업체로의 매출 증가가 가시화되고 있어 현재 주가 수준은 저평가 구간에 진입했다는 판단이다. 특히, 내년 하반기 가동 예정으로 추가 증설을 진행하고 있어 CAPA 증설에 따른 추가적인 성장도 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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