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[투데이리포트]에스앤에스텍, "두 개의 심장..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 25일 에스앤에스텍(101490)에 대해 "두 개의 심장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스앤에스텍(101490)에 대해 "동사는 삼성전자 비메모리 경쟁력 강화와 중국 디스플레이 캐파 증가의 구조적 수혜로 차별화 된 실적 성장이 예상되기 때문에, 최근 IT 수요 우려 및 경제 이슈로 하락한 현재 주가는 좋은 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "대형 고객사 내 동사의 고가 제품 M/S 확대, 반도체산업 내 고가 제품 수요 확대, 국내 비메모리 시장 본격 성장 등으로 향후 동사의 반도체용 블랭크 마스크 실적 개선이 지속될 것. 또한 디스플레이용 블랭크 마스크도 중국 업체들의 생산 캐파 증설 본격화로 지속 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 분기 기준 최대 실적 경신을 지속해 나갈 것으로 예상되어 동사 주가는 타 IT 중소형 업체들 대비 상대적으로 높은 밸류에이션 멀티플을 부여 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,333 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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