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[투데이리포트]에스앤에스텍, "블랭크마스크 호황 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 블랭크마스크 호황 Cycle 진입! 신한금융투자증권은 에스앤에스텍(101490)에 대해 "2015년, 2016년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율)는 BW희석(29만주) 감안시 16.6배, 12.2배 수준이다. 블랭크마스크는 전방산업 투자 확대로 호황 사이클에 진입했다. 실적 성장과 국내 유일 블랭크마스크 생산 업체로의 프리미엄에 따른 주가 리레이팅이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "반도체와 디스플레이의 전방산업 투자 확대에 따른 실적 성장이 기대된다. 반도체 산업은 고객사의 메모리 반도체 미세공정 및 14nm FinFet 투자가 진행중이다. 디스플레이 부문도 중국의 LTPS, 국내 Oxide TFT-LCD 투자 확대가 이뤄지고 있다. 2015년 반도체 부문과 디스플레이 부문 블랭크마스크 매출액은 전년대비 각각 17%, 25% 성장한 332억원, 202억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 사업부문별 매출액은 반도체 부문 332억원(+17% YoY), 디스플레이 부문 202억원(+25% YoY), 기타 10억원이 예상된다. 영업이익률은 전년대비 3.3%p 개선된 18.5%가 전망된다. 고부가 블랭크마스크 제품 판매 확대, 원엔 환율 하락에 따른 원재료비 감소 효과 때문이다"라고 전망했다. |
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