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[투데이리포트]에스앤에스텍, "고부가가치 블랭크 ..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 고부가가치 블랭크 마스크 제품의 매출확대에 따른 실적개선 여부가 주가 방향 결정 아이엠증권은 에스앤에스텍(101490)에 대해 "향후에는 수익성이 저조한 사업부가 마무리 되고 안정적인 시장입지를 구축하고 있는 블랭크마스크 사업부의 업황에 따라 주가의 방향성이 결정될 것. 특히 4Q14 이후 가시화를 예상하는 고부가가치 블랭크 마스크 제품의 매출확대에 따른 실적개선 여부가 주가 방향을 결정하는데 중요한 체크포인트가 될 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2Q14 별도 매출액은 114억원(+4.6% qoq), 영업이익 16억원(OPM 14.0%, +45.5% qoq)으로 기존 블랭크마스크 사업부는 매출액이 소폭 상승하였으며 이익률은 큰 폭으로 개선되었다. 하지만 순이익은 -108억원으로 큰 폭의 적자를 시현하였는데 터치패널 자회사인 에스에스디의 기업정리 절차 진행에 따른 손상차손 반영이 가장 큰 원인"라고 밝혔다. 한편 "향후에는 안정적인 수익을 보여주는 블랭크마스크 사업부에 집중하며 외형은 소폭 축소 그리고 이익률은 개선되는 모습을 보여줄 것"라고 전망했다. |
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