thinkpool

오늘도 성투하시길......

<증시 동향>

1.코스피: 2,774.29(+0.39%)

2.코스닥: 812.12(+0.27%)

3.키워드: 거대 기술 기업 실적 우려?...다우.나스닥 약보합->다우 -0.14%, 나스닥 -0.06%...필라델피아 반도체 지수 -1.46%, 테슬라 -2.04%, 엔비디아 -0.77%, 애플 +0.47%/ '트럼프 트레이드'에 변동성 커진 미 증시...엔비디아.테슬라 파는 서학개미->이달 7억달러 순매도/ 미 국채10년물 수익률 4.2350%(-0.0250%p, -0.59%)

4.코멘트: "믿기 힘든 손실" -90% 찍은 카카오그룹주/ 외국인 양 시장 순매수, 기관 코스피 순매도 코스닥 순매수, 개인 양 시장 순매도/ 코스피 5거래일만에 반등/ 15시40분 기준 원.달러 환율 전일비 -0.15% 1,386.1원

<내일 주요 일정>

1.블록딜 사전 공시 의무제 시행

2.인코스메틱스 코리아(~26일)

3.한국, LG이노텍, 한화엔진, 삼성바이오로직스 실적발표

4.미국, 테슬라, 알파벳A, 텍사스 인스트루먼트 실적발표

<주요 이슈>

1.창업자 구속에 4만원선 깨진 카카오- 고점대비 주가 하락폭 카카오 -77.5%, 카카오게임즈 -84.5%, 카카오뱅크 -78.5%, 카카오페이 -89.6%

2.HD현대일렉트릭, 2분기 어닝서프라이즈- 전년 동기 대비 매출 +42%, 영업이익 +25%->글로벌 전력인프라 투자 늘어난 덕분에 호실적/ 회사 측 "AI 산업확장과 전기화 추세에 수요확대 지속"

3.KB금융, 2분기 순익 1.7조원...역대 최대 분기이익- 2분기 영업익 2조3,023억원(전년비 +12.1%), 매출 19.9조원(전년비 +25%), 순이익 1.7조원(전년비 +13%)/ H지수 호조로 ELS배상 충당부채 880억 환입

4.위메이드 장현국 부회장, 보유주식 모두 처분- 전일 장부회장 보유주식 36만 3,354주 매도 공시->회사측 "단순 지분매각...거취 변동 없다"

5.삼성SDI, 전고체 공급망 결정 마무리 단계- 전고체 배터리, 에너지 밀도 높고 화재 위험 낮아->"배터리 산업 지속 위해선 차세대 배터리 필요"/ 이원화까지 다 감안해서 공급망 결정 마무리 단계

6.국내 증시 저평가 요인은 낮은 ROE 때문?- 2011년 이후 국내 상장사 ROE 4%...애플은 111%->돈 벌어 주주환원 아닌 부동산 투자해 ROE 하락/ 상장사 ROE 대비 자본비용 지나치게 높아->일본 밸류업 성공은 크게 감소한 자본비용 때문/ 지배구조도 저평가 요인

7.테슬라 실적발표 D-1- 2분기 생산량 및 인도량, 시장 전망치 크게 웃돌아->인도량은 전망치 43만 9천대 넘은 44만 3,956대->2분기 실적 좋을 수 있겠으나 3분기 실적 전망 중요

8.버핏의 버크셔, 중국 BYD 주식 또 매각- 139만 5,500주 매도->BYD 지분율 0.1%p 낮아진 4.94%

<강세테마>

1.전력 인프라- AI 성장 및 전력인프라 교체 수요 등에 호실적 기대/ 정부 전력기자재 올해 162억 달러 수출 목표- LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 제룡전기, 효성중공업, 가온전선 등 상승

2.미용기기- 올 상반기 수출 이미 지난해 연간 수출실적 육박->가정용 미용기기 상반기 수출액 9,730만 달러(전년비 +124%)/ 미국서 K-스킨케어 제품 인기에 뷰티 디바이스도 관심 증가- 라메디텍, 메디톡스, 비올, 에이피알, 휴온스글로벌 등 상승

3.의료AI- 제이엘케이, 퇴행성뇌질환 조기파악 AI연구 국제학술지 게재/ 코어라인, 뇌출혈 진단보조 AI 강북삼성병원 공급/ 뷰노, 치매진단 의료AI 미국 시장에 공식 런칭- 제이엘케이, 셀바스헬스케어, 코어라인소프트, 루닛, 뷰노 등 상승

<특징주>

1.카페24(+13.39%)- 유튜브 전용스토어 기능 출시 이후 일평균 이용자수 급증...목표주가 4만원 상향 리포트 나와

2.큐브엔터(+9.92%)- 최대주주 럭키W신기술투자조합1호로 변경 예정 및 운영자금 확보 3자배정 유상증자 결정

3.SGC에너지(+6.14%)- 2분기 실적발표...영업이익이 전년동기대비 2,148% 증가한 680억원 기록

4.서진시스템(+4.40%)- ESS 신규 설치 수요 증가로 실적 성장 및 25년 반도체장비 매출 다변화 분석에 오름세

5.브이티(+0.26%)- 리들샷 생산하고 있는 이앤씨 지분 50.27% 인수 공시