thinkpool

SK증권에서 7일 에스앤에스텍(101490)에 대해 "삼성전자 파운드리 증설과 EUV 도입 확대 최대 수혜주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 에스앤에스텍(101490)에 대해 "반도체 소부장 국산화 주요 품목인 블랭크 마스크 생산 업체로 고객사 점유율 확대 중. 삼성전자와 SK 하이닉스의 EUV 장비 도입에 따른 국내 EUV 소재/부품 생태계 확보 필요. 에스앤에스텍은 EUV 용 펠리클과 블랭크마스크 개발 중이며, 빠르면 2021 년 하반기부터 EUV 용 펠리클 매출 발생 기대. 블랭크마스크 수요 증가 + EUV 용 펠리클과 블랭크마스크 개발에 따른 장기 성장 동력 확보. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 매출액은 EUV 용 펠리클 매출액 126 억원을 포함해 전년대비 36.5% 증가한 1,270 억원, 영업이익은 60.5% 증가한 218억원으로 전망됨. 이제부터 시작되는 국내 EUV 생태계에서 가장 주목해야 할 기업으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.12.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) SK증권