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[투데이리포트]에스앤에스텍, "안정성에 성장성을 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 에스앤에스텍(101490)에 대해 "안정성에 성장성을 더하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 에스앤에스텍(101490)에 대해 "최근 신규 3D NAND 투자 및 단수증가, 플렉서블 OLED 및 OLED TV라인증설에 따른 공정수 증가 등의 환경은 동사의 수요 증가를 유발한다. 또한 동사는 2017년 상반기 신규공장 가동이 계획되어 있는바 중장기적으로 안정적인 실적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 148억원(+13.2%, YoY), 영업이익 29억원(-2.9%, YoY)으로 매출액 성장은 지속되겠지만, 수익성은 전년동기비 소폭 하락하며 지속된 성장세가 잠시 주춤할 전망이다. 2분기 특정 반도체 고객향 수요감소와 인력확대에 따른 고정비 증가 등의 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 159억원(+23.1%, YoY), 영업이익 33억원(+7.3%, YoY)으로 역대 최대 실적이 기대된다. 하반기 성수기 진입에 따른 반도체 업황 회복과 신규 OLED라인 증설에 따른 반도체 및 디스플레이 블랭크마스크 수요 증가가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,875 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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