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@ 갤럭시 S3 + 갤럭시 노트 10.1: 삼성 스마트폰 최대 수혜주 -->플렉스컴게시글 내용
@ 갤럭시 S3 + 갤럭시 노트 10.1: 삼성 스마트폰 최대 수혜주 -->플렉스컴
1. 국내 FPCB 업체중, 유일하게 베트남에 진출한 삼성전자 협력업체
1)베트남 자회사(플렉스컴비나): 연간 1,500억 이라는 놀라운 매출성장 中
-->삼성전자 휴대폰 판매량: 3.7억대중 40%인 1.5억대 베트남 생산 계획
-->베트남이 중국보다 인건비 약 50% 저렴:
수익성 증가 의 획기적 장점 가짐
2)베트남 자회사 보유에 따른, 지분평가 이익 발생 中
-->순익증가 라는 최고 호재 상황
2. 갤럭시 노트2: 독일에서 공개(8/29) -->기능/디자인 극찬!
-->삼성, 신규 스마트폰/스마트패드 출시 따른 하반기 실적급증 호재
3. 삼성전자, 스마트폰 시장에서 세계시장 장악
-->갤럭시 노트 10.1: 전세계 태블릿PC시장 공략의 신호탄(8/16 출시)
-->갤럭시노트 판매호조로, 분기매출이 400억대 에서 600억대로 급증
● 유통물량: 약 550만주
-->유통물량 적어, 주가상승에 탄력적 랠리 가능!
★ FPCB 업체 상대비교: 초 저평가 상태(플렉스컴)
-->인터플렉스 대비, 적정주가: 40,000원 이상
(3배, 300% 상승여력: 저평가인 지금이 매수적기)
|
|||
구 분 |
|
플렉스컴 |
인터플렉스 |
2012년 |
매출 |
1441억 |
2661억 |
상반기 |
영업이익 |
103억 |
251억 |
실적 |
|||
|
순이익 |
102억 |
246억 |
|
주식수 |
1240만 |
1398만 |
|
현재가 |
8,990원 |
69,700원 |
|
시가총액 |
1114억 |
9745억 |
|
상반기 PER |
3.4 |
110 |
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