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[투데이리포트]아이엠, "양호한 실적흐름 지..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 3일 아이엠(101390)에 대해 "양호한 실적흐름 지속될 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KTB증권 김병남 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 아이엠(101390)에 대해 "1분기와 2분기가 비수기임에도 불구하고, 성수기에 버금가는 실적을 달성하여, 상대적으로 3분기 증가율이 둔화되는 것처럼 보이지만, 실적추정을 하향하지만, 시장지배력 강화를 바탕으로 한 동사의 실적은 양호한 흐름이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 양호한 수익률 달성은 중국 동관법인과 상탄법인에서의 지분법 이익 증가에 주로 기인하는데, 이는 DVD 광픽업 시장의 과점체제 강화와 동사의 시장지배력 강화에 따른 판가안정과 판매증가가 주요 원인이었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기와 4분기 매출 추정치를 기존 대비 각각 28.5%, 5.5% 하향 조정하며, 순이익 추정치를 각각 24.7%, 11.3% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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