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[투데이리포트]모베이스, "분기별 계단식 실적..."_동부
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| ◆ Report briefing 분기별 계단식 실적 상승 전망 동부증권은 모베이스(101330)에 대해 "1Q13은 갤럭시 S4 관련 매출이 인식되지 않는 반면 개발비 등 관련 비용은 인식이 되며 당초 기대보다 소폭 부진한 실적(매출액 596억원, 영업이익 51억원 vs 기존 매출액 664억원, 영업이익 60억원)을 보일 것으로 전망되나, 오히려 2Q13부터는 순연된 공급물량이 본격적으로 매출에 반영되며 분기별 실적 성장세는 기존 예상보다 더 클 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "갤럭시 S4가 공개된 지 한 달이 넘어가며 관련 업체들의 양산이 본격화되는 현 시점에서, 관련 업체들의 주가 조정도 마무리 국면에 들어선 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "케이스 업체들의 갤럭시 S4 관련 양산은 4월 중순부터 본격화된 것으로 추정된다. 이에 따라 4월부터 관련 매출 실적도 본격 증가할 것으로 판단되며, 향후 업체들의 증설라인이 가동되면 추가적인 실적 상승도 본격화될 것이다. 따라서 케이스 업체들의 2Q13 이후 실적 성장의 가시성은 상당히 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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