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[투데이리포트]모베이스, "올해도 지속될 실적..."_한양
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| ◆ Report briefing 올해도 지속될 실적 모멘텀 주목 한양증권은 모베이스(101330)에 대해 "13년 삼성전자 스마트폰 판매량 3억대(+42.9% YoY), 태블릿PC 판매량 4,000만대(+150.0% YoY) 수준이 예상됨에 따라 올해 삼성 핸드셋 판매량 확대와 더불어 배터리 케이스 공급 이슈는 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "모베이스 베트남법인은 1분기 말 대형사출기를 비롯 대규모 증설(12년 사출기 70대 → 1Q13말 147대)이 완료됨에 따라 Design Capa 기준 생산능력이 2배 증가할 것으로 보이며, 신규 모델 케이스와 더불어 태블릿PC 케이스 양산(60만대/월 수준)이 예상됨에 따라 대형 사출기의 본격적인 매출 가시화는 분기별 실적 업사이드 모멘텀에 주요 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "본사 또한 태블릿PC 케이스 양산(20만대/월 수준)에 따른 Blended ASP 상승은 외형성장 및 수익개선에 긍정적인 영향으로 작용할 것으로 보이며, 태국법인 SON&PARK는 삼성 Smart TV 플라스틱 사출물 양산에 따른 추가 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
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