종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]모베이스, "베트남법인 성장 모..."_한양
게시글 내용
| ◆ Report briefing 베트남법인 성장 모멘텀 반영할 최적의 시기 한양증권은 모베이스(101330)에 대해 "삼성전자 베트남 투자 확대 전략에 맞춰 모베이스 베트남법인은 1Q13 말 대규모 증설이 완료됨에 따라 태블릿PC 케이스 생산과 스마트폰 케이스 생산 비중(올해 말 70% 수준) 증가에 따른 Blended ASP 상승은 순이익률 10% 이상을 유지할 수 있는 유인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "올해 배터리케이스 공급 쇼티지를 경험하였으며, 13년 보급형 스마트폰과 태블릿PC 판매량 증가로 인한 삼성전자 핸드셋 트렌드 변화는 케이스 산업 경쟁력 변화의 시발점이 될 전망이다. 배터리케이스 제조업체의 양산능력과 후공정 기술력은 향후 외형 성장 및 수율 안정화의 주요 변수가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 핸드셋 트렌드 변화에 따른 휴대폰 케이스 제조업체의 구조적 변화가 고조되고 있는 상황에서 베트남에 현지 생산기지를 보유하고 있는 동사는 삼성전자 베트남투자 확대에 따른 지속적인 동반 성장이 기대된다는 점에서 13F PER 4배 수준인 현 주가의 Valuation 매력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록