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[투데이리포트]모베이스, "갤럭시 노트 수혜주..."_하이
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| ◆ Report briefing 갤럭시 노트 수혜주로 PER 3배 수준의 저평가 탈피될 것 하이증권은 모베이스(101330)에 대해 "동사는 지난해 10월말부터 갤럭시 노트의 케이스를 본격적으로 공급하고 있는데, 이 와 같은 갤럭시노트의 판매호조로 인하여 실적개선의 견인차 역할을 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "삼성전자의 올해 지역별 휴대폰 목표 생산량을 보면 베트남 공장이 1억 8백만대로 전체 생산량의 30%에 육박할 것으로 보인다. 이에 따라 동사의 베트남 법인 매출이 지난해 400억원 정도로 예상되는데, 올해에는 700억원 이상으로 증가하면서 동사의 성장축으로 작용할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 현재 2012년 예상 PER로 3.9배, 2013년 예상 PER 3.4배에 거래되고 있다. 그동안은 실적둔화가 저평가의 요인이었으나 올해 실적향상이 예상되는 점과 더불어 베트남 법인의 성장성이 부각될 수 있는 점 등이 저평가를 탈피할 수 있는 요인이 될 것"라고 전망했다. |
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