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[투데이리포트]씨큐브, "알루미나펄 양산효과..."_SK
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| ◆ Report briefing 알루미나펄 양산효과 내년부터 반영 예상 SK증권은 씨큐브(101240)에 대해 "알루미나펄 양산을 위해 capa 를 월 5 만톤에서 20 만톤으로 늘렸으며 내년 초부터 가동될 것으로 예상된다. 2015E 실적 기준 PER 25 배로 밸류에이션이 다소 비싼 편이지만 알루미나펄 양산과 함께 밸류에이션 부담도 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "초기 판매량은 월 2~3 만톤 수준으로 예상된다. 고객사들의 테스트 완료 이후 주문량이 점차 늘어날 것으로 전망되며, 자동차 쪽에도 적용될 경우 매출이 큰 폭 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "초기 판매량에 대한 불확실성은 존재하나 고객사들이 안정적 제품 수급을 위해 Merck 외에 납품처 다변화를 원하고 있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
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