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[투데이리포트]우림기계, "셰일가스 시대의 핵..."BUY(REINSTATE)_현대
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| 현대증권은 14일 우림기계(101170)에 대해 "셰일가스 시대의 핵심주로 재평가 예상"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우림기계(101170)에 대해 "동사의 미국발 셰일가스/천연가스 발전소용 기어박스의 매출비중은 2014년 20%를 기점으로 2016년 52%로 급성장할 것으로 예상된다. 셰일가스용 기어박스는 핵심장비인 파쇄펌프의 부품으로 사용되고 천연가스 발전소용 부품은 발전효율을 증가시키는 공기압축기용으로 사용된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 영업이익은 2013년~2016년 연평균 51%의 고속성장이 예상된다. 또한 그동안 실적의 변동성을 유발한 건설기계용 감속기 부문도 신규 고객인 캐터필러, 죤디어, 코벨코 등을 추가 확보해 내년부터 역성장은 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 약 380억원을 투자해 연간 약 1,700억원 이상의 매출이 가능한 증설을 지난해 마무리했다. 따라서 향후의 이익증가로 순현금이 계속 증가하는 재무구조가 예상된다. 동사의 순현금은 2013년 약 126억원에서 2016년 약 425억원으로 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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