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[투데이리포트]우림기계, "국내 첫 셰일가스 ..."_현대
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| ◆ Report briefing 국내 첫 셰일가스 직접 수혜주로 부상 현대증권은 우림기계(101170)에 대해 "셰일가스의 생산증가와 석탄발전소에 대한 규제로 미국의 천연가스 발전소 사업은 호황이 지속될 것으로 예상된다. 동사는 최근 국내 대기업 두곳으로부터 의뢰된 공기압축기용 증속기 개발을 완료해서 내년부터 미국으로 수출할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 미국향 셰일가스 광구와 천연가스 발전소용 장비의 매출비중은 2014년 20%, 2015년 40%, 2016년 52%로 급상승할 것으로 추정된다. 동사는 관련 매출이 본격화되는 2014년 기준 PER이 9배에 불과해 향후 주가에 대한 재평가 작업이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 유일한 리스크인 건설기계용 감속기의 수요부진도 내년부터는 해결될 것으로 판단된다. 최근 죤디어, 캐터필러, 코벨코 등 신규고객을 확보해서 기존 최대 고객인 두산모트롤에 지나치게 편중된 매출비중이 대폭 완화되기 때문이다"라고 전망했다. |
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