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[투데이리포트]우림기계, "턴어라운드는 이미 ..."_SK
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| ◆ Report briefing 턴어라운드는 이미 시작되었다 SK증권은 우림기계(101170)에 대해 "2013년 가이던스는 매출액 730억원(YoY +38.4%), 영업이익 95억원(YoY +77.4%)을 제시하였는데 달성 가능성은 큰 것으로 판단된다. 그 이유는 두산향 굴삭기부문 신규수주가 회복되고, 금년이 거래처 다변화의 시발점이며, 상대적으로 마진이 높은 산업용 감속기의 매출비중 확대가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "두산모트롤의 의존도가 2011년 전체 매출액의 51.9%에서 2012년 31.9%, 금년에는 30%를 하회할 전망이다. 장기공급계약을 맺은 John Deere의 경우 2015년까지 매출비중은 점진적으로 상승하여 2015년 100억원에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "제품 사이즈가 대형화되면서 이익률 상승을 이끌고 있고, 3월말 기준으로 수주잔고 140억원을 확보하고 있으며, 1분기 신규수주가 102억원 수준으로 판단되기 때문에 상대적으로 마진이 높은 산업용감속기 부문은 올해도 꾸준한 성장이 예상된다. POSCO향 Tilting Gear는 올해 25억원 매출반영이 될 전망이며 연말까지 최대 3기(75억원)까지 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
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