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[투데이리포트]우림기계, "실적에 대한 높은 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 우림기계(101170)에 대해 "실적에 대한 높은 가시성이 동사 투자의 핵심 포인트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우림기계(101170)에 대해 "굴삭기용 감속기와 일반 산업용 감속기 부문 모두 성장이 확보되어 있다고 판단하는 이유는 굴삭기용 감속기 매출의 90%를 차지하는 두산모트롤의 내부고객인 두산인프라향 매출 비중이 40% 이하에 불과해 성장이 담보되어 있고, 산업용 감속기 부문은 천연가스시추용 감속기, 제철소용 대형 감속기, 해상풍력용 증속기 등 신규사업군으로 적용 영역을 확장하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "아직 규모는 확정되지 않았으나 동사는 내년 하반기 중국에 공장을 신설할 예정이다. 초기에는 두산모트롤의 중국 증설에 대응한 굴삭기용 주행감속기의 공급에 집중할 예정이지만 향후에는 중국 로컬 업체향 산업용 감속기의 공급이 추가되면서 동사의 또다른 성장축으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 약 38만주에 달하는 상장전 투자조합 보유물량이 장내에 매도되면서 약세를 보였다. 하지만 지난 주말을 기점으로 물량 처분이 대부분 마무리된 것으로 파악되어 이제부터는 동사의 펀더멘탈이 주가의 향방을 좌우할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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