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[투데이리포트]우림기계, "성장성에 확신을 갖..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 17일 우림기계(101170)에 대해 "성장성에 확신을 갖자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 우림기계(101170)에 대해 "증설후 산업용 감속기 생산능력은 연간 300억원에서 600억원으로, 굴삭기용 주행감속기 생산능력은 500억원에서 1,000억원으로 증가하며 그 효과는 4분기 실적부터 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 65% 증가한 188억원, 영업이익은 135% 급증한 29억원을 기록하였다. 주력제품인 산업용 감속기와 굴삭기용 주행감속기 매출액이 각각 전년대비 87%, 53% 증가하며 외형 성장과 수익성 개선추세가 연초 이후 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "두산모트롤의 증설이 계속되는 2012년 이후까지 공급량 증가 추세가 지속될 것으로 기대된다. 이에 따라 향후 성장성에 대한 확신을 가질 필요가 있으며, 동사의 높은 성장성과 수익성을 고려시 현주가는 2012F PER 7.3배에 불과해 투자 매력이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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