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[투데이리포트]우림기계, "증설효과로 2012..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 10일 우림기계(101170)에 대해 "증설효과로 2012년 사상 최고실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 우림기계(101170)에 대해 "굴삭기용 주행감속기 생산능력을 기존 500억원에서 1,000억원으로, 산업용 감속기 생산능력을 300억원에서 600억원으로 늘리고 있다. 굴삭기용 감속기 증설로 인한 매출증대와 고마진인 산업용 감속기 증설로 인한 이익증가로 동사는 2012년 사상 최고 실적을 기록할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 비교업체 대비 프리미엄을 받을 수 있는 이유는 실질적인 Captive-user의 역할을 하는 두산모트롤의 고속 성장이 예상되고, 천연가스시추용 감속기, 해상풍력용 증속기 등 신성장 동력을 확보하였고, 조선, 철강, 기계, 자원개발, 풍력 등 다양한 전방산업으로 인해 안정적인 성장이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 처음으로 미국 내에서 약 100억원 규모의 천연가스시추용 감속기를 수주할 것으로 예상된다. 천연가스시추용 감속기는 교체주기가 1년 미만인 소모품이며 Shale Gas 생산량 증대로 인한 전방의 투자 역시 확대되고 있어 천연가스시추용 감속기의 수주는 향후 동사의 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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