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[투데이리포트]우림기계, "완벽할 순 없지만 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 20일 우림기계(101170)에 대해 "완벽할 순 없지만 잘 하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 우림기계(101170)에 대해 "2분기 역시 굴삭기용 감속기는 원재료 조달차질에도 불구하고, 관련 매출은 100억원을 무난히 넘길 것으로 예상되며, 산업용 감속기 역시 해외 신규 매출에 힘입어 꾸준한 성장세가 예상되고, 신규 수주 역시 80억원 수준을 달성하며 과거 부진에서 완전히 벗어난 모습을 보여줄 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 경우 지난해 해외마케팅 강화로 연초에 북미 석유시추 관련 신규 매출처를 확보한 상태이며, 이에 힘입어 이미 분기별로 지난해와는 확연히 다른 수주 실적을 달성하고 있어 해외 수출이 국내 부진을 충분히 보완해 줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 굴삭기용 감속기 증설가동에 따라 매출처다변화 및 볼륨 확대 기대, 석유시추용 산업 감속기는 타 감속기 대비 소모성이 높아 지속적인 수주로 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 441.5 | 502.7 | 738 | +46.81 | 180 | +15.56 |
| 영업이익 | 100.2 | 67.4 | 111 | +64.69 | 27 | +19.57 |
| 순이익 | 86 | 64.3 | 88 | +36.86 | 22 | +24.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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