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[투데이리포트]월덱스, "Si-부품 시장 확..."_한화
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| ◆ Report briefing Si-부품 시장 확대 수혜 한화증권은 월덱스(101160)에 대해 "최근 웨이퍼의 대규경화 및 공정의 미세화가 진행되며 반도체장비(Dry Etcher) 부품이 실리콘 소재로 대체되고 있는 상황이다. 따라서 동사의 주력 제품인 Si-부품 시장은 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 1Q10E 매출액 103억원(+89%YoY, +18%QoQ), 영업이익 16억원(+3007%YoY, +75%QoQ)를 기록할 전망으로, 계절적 비수기임에도 불구하고 1/4분기 매출이 전년총매출액의 35%를 넘어서는 빠른 속도의 실적 호전을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2010E 예상실적 기준 P/E 7.2배 수준이며 업황 회복 및 빠른 실적 호전 속도를 감안하면 주가는 상승 흐름을 나타낼 것"라고 전망했다. |
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