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[투데이리포트]월덱스, "미국 WCQ 인수 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 2일 월덱스(101160)에 대해 "미국 WCQ 인수 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,650원으로 내놓았다. 한맥투자증권 허도행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 164.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 월덱스(101160)에 대해 "반도체 에칭공정용 재료업체인 동사는 지난해 11월 미국 실리콘 잉곳업체인 WCQ를100% 인수함으로써 수직계열화에 성공해 올해 전년대비 78.3% 증가한 501억원의 매출액과 당기순이익 92억원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "WCQ는 실리콘 잉곳 생산에 주력하고 동사가 경쟁력을 갖고 있는 실리콘 Parts 분야는 WCQ 물량의 상당부분을 동사에서 생산해 WCQ 고객사에 납품하는 형태로 수익성 개선이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 Silicon parts 사용량은 하이닉스의 2배 수준으로 하나실리콘의 강력한 영업력을 바탕으로 급성장하고 있지만 가격 구조면에서 불리한 측면을 안고 있어 향후 동사의 가격 경쟁력이 부각될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,650 | 20,650 | 20,650 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,650원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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