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[투데이리포트]월덱스, "프리미엄이 된 다변…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 프리미엄이 된 다변화 신한금융투자에서 월덱스(101160)에 대해 "글로벌 반도체 산업은 웨이퍼 출하량 증가, 미세화 진행에 따라 우호적인 시장 환경이 조성된 상태다. 공급 물량 증가에 대비해 CAPA 증설도 진행중이다. 2017년 하반기부터 약 65억원(1년) 규모의 설비 투자를 시작했다. 2018년 총 생산 능력(매출액 기준)은 1,200억원(+20% YoY)에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 1,088억원(+23% YoY), 영업이익 147억원(+29% YoY)이 예상된다. 영업이익률은 대만 FAB 철수를 통한 비용 감소 및 생산 능력 증가에 따른 영업 레버리지효과로 영업이익률은 13.5%(+0.7%p YoY)가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사 다변화에 성공하며 꾸준한 실적 성장이 가능할 전망이다. 2018년 고객사 설비 투자 확대에 따른 소모품 판매 증가, 생산 능력 확대로 실적 성장은 담보된 상태다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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