종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]S&TC, "이유있는 이익 성장..."매수_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 23일 S&TC(100840)에 대해 "이유있는 이익 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 15.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사의 올해 영업이익과 순이익은 지난해와 비교해 두 배 가량 늘어날 전망이다. P/E는 2015년 6.8배와 2016년 5.5배로 밸류에이션 매력도 있다. ROE는 지난해 5.6%에서 2015년 13.0%, 2016년 14.1%, 2017년 13.6%로 13% 이상이 유지될 전망이다."라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "올해 3분기 누적 S&TC의 영업이익률은 13.5%를 달성했다. 에어쿨러 부문의 3분기 누적 영업이익률은 이보다 높은 16.1%를 달성했다. 주력분야인 에어쿨러 수주량과 매출비중이 증가되면서 S&TC의 이익성장폭은 높아지고 있다. S&TC의 올해 3분기 누적 영업이익은 263억원으로 지난해 연간 138억원을 이미 크게 상회하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 수주잔고는 2,392억원으로 지난해 3분기 1,649억원보다 늘었으며 전분기 2,124억원보다도 증가했다. 수주의 구성에서 에어쿨러의 비중은 매분기 증가되고 있다. 3분기 수주잔고는 연간 매출실적과 비슷한 규모이므로 2016년의 영업실적도 의미있는 성장세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록