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[투데이리포트]S&TC, "수익성 회복이 더디..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 31일 S&TC(100840)에 대해 "수익성 회복이 더디다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사는 3분기말 수주 1,750억원, 잔고 2,957억원에서 10월 현재 수주 2,100억원으로 수주는 과거 가장 많았던 2009년의 연간 2,780억원의 76%에 달해 양호하지만, 당사가 기대했던 3,000억원 내외의 수주 및 수주잔고 증가에는 못 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2011년 적자 시현에 따른 보수적 영업활동에 따라, 2012년 하반기 8~9%의 영업이익률을 기대했지만, 2분기 어닝쇼크에 이어 실적 회복이 더딘 것도 실패 요인. 2013년 OPM 7.1%로 보수적으로 하향 조정한다. 최근의 원화강세에 따른 영향도 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "회사측의 보수적인 영업활동 결과가 당사 기대보다 늦게 실적으로 나타날 가능성, S&T걸프 법인의 가동 및 영업에 따른 외형 성장은 여전히 관심을 두고 지켜볼 장기적인 투자 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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