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[투데이리포트]S&TC, "올해 턴어라운드 및..."_하이
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| ◆ Report briefing 올해 턴어라운드 및 내년 수익성 개선 가속화 하이증권은 S&TC(100840)에 대해 "올해 상반기 매출 1,209억원과 올해 8월말 기준 수주잔고 2,940억원을 고려할때 올해 매출은 전년대비 확실하게 증가할 것이며, 더 나아가서 저마진 프로젝트의 일단락으로 수익성 개선속도가 빠르게 진행될 것으로 전망된다. 따라서 올해는 매출과 수익성이 동시에 개선되는 한해가 될 것이며, 내년에는 매출에서 HRSG의 비중이 증가하면서 수익성 개선이 가속화 될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해의 경우도 가스전 등 해외플랜트 수주 성장에 힘입어 Air Cooler의 수주호조가 지속될 것이며, HRSG의 경우도 셰일가스로 인한 복합화력발전의 부각으로 그동안의 수주 부진을 만회할 것으로 전망되므로 신규수주가 3,000억원에 이를 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 현재 2013년 예상 PER 7.4배에 저평가되어 거래되고 있으며, 올해 턴어라운드 및 내년 수익성 개선 가속화 되는 점 등이 저평가를 탈피하는 원동력이 될 것"라고 전망했다. |
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