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[투데이리포트]S&TC, "올해부터 싸졌고 내..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 S&TC(100840)에 대해 "올해부터 싸졌고 내년은 너무 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 131.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사 주가는 급락한 반면, 1Q12 어닝서프라이즈는 2012년~2013년 VALUATION 매력을 부각시킨다. 목표주가 4만원을 유지하고, 상승여력 131%로 강력 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 대형 계약 외에는 환헤지를 하지 않는데 1Q12 원달러 환율이 QoQ -33.3원(-2.9%) 하락했음에도 불구하고, 영업이익률이 개선된 것은 2010년~2011년 수주물량의 마진이 양호했다는 반증이며, 원재료 가격 하락 요인도 일부 있었을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 물량 마진이 양호한 것으로 드러남에 따라 2Q12 영업실적을 상향 조정(영업이익률 6.4%→7.7%), 2012년 EPS를 기존 1,580원에서 2,102원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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