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[투데이리포트]S&TC, "중동 플랜트 건설붐..."_대우
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| ◆ Report briefing 중동 플랜트 건설붐의 수혜자 대우증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사는 강한 실적 성장 모멘텀으로 확실한 턴어라운드가 예상되고 있어 현재의 저평가된 밸류에이션 수준은 빠르게 회복될 것으로 전망된다. 중동발 플랜트 훈풍을 타고 있는 동사의 성장 스토리가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2012년 1월 사우디아라비아 현지법인인 S&T Gulf를 설립하여 MENA(Middle East and North Africa) 지역 프로젝트 확대를 준비하고 있다. S&T Gulf의 설립은 부품 수급과 제품공급의 물류비 절감, 현지 생산을 통한 관세 절감 혜택, 생산비절감을 통한 수주경쟁력 확보 측면에서 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 저가수주분은 2011년 상반기에 대부분 소진되었으며 2011년 3분기부터 이익률이 개선되며 흑자전환에 성공했다. 또한 수주잔고에 여유가 있어 이익률이 높은 프로젝트 선별 수주가 가능해짐으로써 매출과 이익률이 함께 개선될 것"라고 전망했다. |
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