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[투데이리포트]S&TC, "하반기를 바라볼 시..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 S&TC(100840)에 대해 "하반기를 바라볼 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사의 3분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 514억원, 46억원으로 하반기 본격적인 실적 턴어라운드가 기대된다. 2010년 하반기부터 이어진 신규 수주 증가세가 실적에 반영될 시점이고, 이익률도 상반기 공급 물량 보다 개선된 5~10% 수준으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011F PBR 0.61배에 불과한 동사의 주가는 하반기 턴어라운드와 신규 수주 모멘텀을 반영할 시점이다. 국내 동종 업체와 비교시 2012년 영업이익률을 동종 업체대비 낮은 7% 가정에도 불구하고, 현주가는 PER 6.3배로 저평가 되어 있어 투자 매력이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 신규 수주 역시 플랜트 업황 회복에 따른 석유 정제 및 화학 플랜트용 에어쿨러와 복합천연가스 플랜트용 HRSG 수요 증가로 상반기 대비 30% 가까이 증가한 1,620억원 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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