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[투데이리포트]S&TC, "턴어라운드를 넘어 ..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 4일 S&TC(100840)에 대해 "턴어라운드를 넘어 성장으로"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사는 복합천연가스 플랜트의 핵심 부품인 HRSG(Heat Recovery Steam Generator)의 공급처가 미국의 Vogt, 벨기에의 CMI, 프랑스의 Alstom 등 해외 업체 위주로 다변화되어 있어 하반기 이후 국내 동종 업체와 차별화된 수주 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "글로벌 플랜트 업황 회복과 일본 원전 사고로 인한 복합천연가스 플랜트 건설 수요 증가로 하반기 신규 수주액은 1,620억원에 달할 것으로 전망되며, '수주 회복 → 매출 증가 → 이익률 개선' 효과는 2011년 하반기 이후 본격화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 예상 매출액은 514억원, 영업이익은 46억원으로, 상반기 137억원 영업적자에서 흑자 전환이 가능할 것으로 기대되고, 2012년 예상 매출액은 1분기 수주잔고 2,100억원, 2011년 연간 신규 수주액 2,870억원(상반기 신규 수주 1,250억원 포함) 가정시 2,881억원 달성이 무난할 전망이며, 영업이익은 202억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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