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[투데이리포트]세운메디칼, "포괄수가제 정책수혜..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 14일 세운메디칼(100700)에 대해 "포괄수가제 정책수혜와 베트남 공장 가동으로 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하이증권 양준엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 세운메디칼(100700)에 대해 "동사는 고품질의 의료용 소모품을 외산 제품 대비 저렴한 가격으로 공급할 수 있기 때문에 포괄수가제 확대라는 정책의 수혜를 받을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "내년부터 동사의 베트남 신공장의 상업생산이 시작되면 제조원가가 하락하여 제품들의 가격 경쟁력 또한 올라갈 것으로 예상된다. 공장증설에 투입된 CAPEX 투자는 2014년 2분기에 대부분 끝났기 때문에 별다른 리스크 없이 향후 동사의 수익성은 지속적으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "주력제품들의 중국, 유럽 등 전세계로의 수출이 가시화되고 있기 때문에 올해부터 동사의 수출 매출액이 15% 이상 증가할 것으로 기대된다. 동사가 베트남 공장 가동을 시작하면 중국 공장에 잉여 Capa가 발생하게 되는데, 이를 중국 내수시장 공략에 활용할 전망. 중국 의료용 소모품 시장이 매년 22%씩 성장한다는 점을 감안하면 동사의 중국사업확대는 새로운 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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