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[투데이리포트]서암기계공업, "업황 회복 이후의 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 업황 회복 이후의 모멘텀 주목 한국증권은 서암기계공업(100660)에 대해 "동사의 실적과 주가의 본격적인 반등은 기계업황 회복에 따른 공작기계 부품 공급 확대와 함께 나타날 전망이다. 고정비 부담이 낮아 수요 회복에 따른 물량 증가로 수익성 개선의 속도가 경쟁사 대비 빠르게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "안정적인 재무구조와 경쟁사 대비 우수한 수익창출능력을 바탕으로 전방산업의 회복과 함께 실적 개선 및 주가상승의 가시성이 높다고 판단된다. 단기보다는 중장기적 관점에서 관심이 필요한 종목"라고 밝혔다. 한편 "공작기계부품 대비 단가가 15% 수준 높다는 점과 공작기계 업황에 따른 실적변동성을 낮출 수 있다는 점에서 비공작기계 부품 매출액 확대는 동사에 긍정적으로 작용할 전망이다. 최근, 풍력발전기향 부품 판매가 증가하고 있는 등 비공작기계의 매출 비중은 지속 상승할 것"라고 전망했다. |
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