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[투데이리포트]서암기계공업, "공작기계 업황 반등..."_한국
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| ◆ Report briefing 공작기계 업황 반등의 시그널을 기다리자 한국증권은 서암기계공업(100660)에 대해 "공작기계 업황이 반등할 경우 펀더멘털 상 튼튼한 기초체력을 갖춰 주가는 리레이팅될 것이다. 그 근거로는 고정비 부담이 경쟁사 대비 낮아 규모의 경제 효과가 크고, 환봉, 단조 등 주요 원재료를 전량 국내에서 매입하는 가운데 수출비중은 19%로 낮아 외환 리스크가 적으며, 보유한 현금이 많고 부채비율이 낮아 투자 확대가 용이하다는 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 11월 공작기계 수주를 보면 내수는 전년비 23% 감소한 반면 수출은 29% 증가했다. 아직 본격적인 공작기계 업황의 반등을 말하기는 이른 시점이다. 그러나 내년 하반기부터 미국 및 중국의 공작기계 수요가 증가하며 점진적으로 업황이 개선될 것으로 기대돼 동사의 가동률도 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출 및 영업이익은 각각 469억원(+6% YoY), 87억원(+9.4% YoY)으로 전망한다. 여전히 내년 공작기계 업황에 대한 우려가 높기 때문에 이를 반영해 매출을 보수적으로 추정했으나, 비공작기계향 매출 비중 상승으로 영업이익률은 소폭 상승할 것"라고 전망했다. |
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