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[투데이리포트]서암기계공업, "현대위아의 주가상승..."_한화
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| ◆ Report briefing 현대위아의 주가상승에서 힌트를 얻다 한화증권은 서암기계공업(100660)에 대해 "동사는 국내 주요 공작기계업체를 포함한 200여개 업체에 기어류, 척&실린더 등 부품을 공급하고 있으며, 전방산업으로부터 수요증가에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "주력제품인 공작기계에 적용되는 기어류는 풍력, 콤프레셔, 선박엔진등 다양한 산업으로 진입이 가시화되며, 공작기계에 편중되었던 동사의 매출처가 점차 기타 산업으로 확대되고 있다. 공작기계를 제외한 산업이 차지하는 비중은 2011년 30%에서 2012년 40%까지 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 공모가(3,800원) 수준에도 미치지 못하고 있으며, 동사의 현재 순현금 보유량은 268억원으로 시가총액의 60%에 달한다. 동사 실적은 2012년 1분기 이미 매출액 기준 YoY 18%이상 성장할 것으로 예상되며(영업이익률 19%예상), 실적 호전은 2분기에 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
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