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[투데이리포트]비상교육, "착시 현상으로 1분..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 비상교육(100220)에 대해 "착시 현상으로 1분기 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 비상교육(100220)에 대해 "4Q13에 이미 매출로 인식된 초등 및 고등 교과서에 대한 가격 인하 부분이 1분기 실적에 반영될 것으로 예상했으나 2분기 또는 3분기로 지연되면서 나타난 착시현상으로 연간 교과서 실적 추정치에는 영향이 없다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "교과서 가격 조정 명령이 1분기에 전자관보를 통해 고시될 것으로 예상됐었으나 아직 고시되지 않았다. 지난 4월 28일 출판사 90여곳이 교육부의 가격 인하 명령에 대한 이의신청을 제기했는데, 이에 대한 답변 기한이 접수 60일 이내이므로 6월 말 또는 7월 초에 관보에 게재될 것"라고 밝혔다. 한편 "시장환경 악화로 동사는 지난 1분기부터 전 사업부문에 걸쳐 비용 절감을 단행하고 있어 올해 이에 따른 수익성 개선 효과가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 20,000원까지 높아졌다가 2014년3월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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