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[투데이리포트]비상교육, "견조한 출판 매출 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 비상교육(100220)에 대해 "견조한 출판 매출 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 비상교육(100220)에 대해 "2009년 개정 교과서가 중•고등학교 전학년에서 사용되기 시작하는 2015년부터 교과서 시장에서의 점유율을 기반으로 한 참고서 수요가 본격적으로 나타날 전망. 장기적으로 교과서 컨텐츠를 바탕으로 참고서, 이러닝, 디지털교과서 등 타 사업 부문에서의 시너지 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하반기 경희대를 시작으로 한글 어학사업에 진출할 예정. 국내 대학 지원을 희망하는 해외 거주 외국인을 대상으로 한 한글 교습 이러닝 사업으로, 올해 매출 규모는 미미하겠으나 신시장 창출을 통해 향후 이러닝 부문의 성장동력으로 확장될 가능성에 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "교육부의 고등 교과서 가격 조정에 대한 우려로 최근 주가 부진. 동사 2013년 매출의 9%, 2014년 매출의 13%에 해당하는 부분으로, 가격이 조정될 경우 오는 1분기 출판 부문 실적의 하향조정 요인이 될 수 있다. 3월 중 가격조정 관련 리스크는 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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